E-Mailvorlagen für Berichte und Rechnungen

E-Mailvorlagen sind an Kunden gekoppelt und werden beim Senden von Berichten und Rechnungen zur Auswahl vorgeschlagen.

E-Mailvorlage anlegen

Um eine neue E-Mailvorlage anzulegen, gehen Sie auf die Kundendetailansicht und klicken Sie rechts unten auf E-Mailvorlagen anlegen.




Jede E-Mailvorlage hat einen Namen, mit dem Sie die Vorlage beim Versenden eines Berichts oder einer Rechnung auswählen können. Mit einem Dropdown-Feld können Sie auswählen, ob es sich um eine E-Mailvorlage für Berichte oder für Rechnungen handelt. Wenn Sie die Checkbox Standardvorlage markieren, wird die E-Mailvorlage beim Versenden automatisch vorselektiert.




Zu jedem Kunden können beliebig viele E-Mailvorlagen hinterlegt werden. Wenn Sie mehrere Vorlagen hinterlegt haben, können Sie beim Versenden aus den bei diesem Kunden hinterlegten Vorlagen auswählen.




Alternativ können Sie auch beim nächsten Versenden eines Berichts oder einer Rechnung Ihre E-Mail als neue E-Mailvorlage speichern.